– Analyse des besoins et recommandations

       – Évaluer les besoins en assurance des clients en termes de sécurité financière et de protection du patrimoine.

       – Analyser les états financiers, les projections financières, les structures corporatives et autres documents légaux pour déterminer les besoins et couvertures nécessaires.

       – Proposer des solutions d’assurance adaptées aux besoins spécifiques, tant professionnels que familiaux.

       – Fournir des conseils complets en informant les clients sur les options disponibles, en expliquant les avantages des polices d’assurance vie, d’invalidité et de maladies graves, et en offrant des conseils sur la planification à long terme.

       – Promouvoir le régime associatif de l’ACDQ.

– Gestion des contrats d’assurance

        – Assurer le suivi des contrats d’assurance des dentistes, y compris les renouvellements et les modifications.

        – Collaborer avec l’équipe interne pour traiter les demandes afférentes aux polices.

        – Effectuer des mises-à-jour régulières pour s’assurer que les contrats sont conformes aux besoins évolutifs des clients.

– Assurer un service à la clientèle de qualité en répondant aux demandes liées aux contrats en vigueur ainsi que les demandes d’informations, tout en offrant un soutien personnalisé et axé sur les besoins.

– Développer des relations solides avec les clients assurés et identifier les nouveaux besoins et les opportunités de ventes croisées.